概要

• 給与

  85000PHP ~ 85000PHP

• 業界

  金融

• ポジション

  Junior

• 職種

  営業

• 仕事内容

  弊社は、アジア太平洋地域において急成長中の国際金融サービス企業です。 フィリピン・マカティに代表事務所を構え、個人のお客様を対象とした資産形成支援、投資アドバイス、保険サービスなど幅広いサービスを提供しています。 当社は高い成果と誠実な顧客対応を重視しており、特にフィリピン市場においては、女性スタッフが多数活躍しトップパフォーマーとして評価されています。成長意欲と実行力のある方に最適な環境です。 現在、事業拡大のため、新しいメンバーを募集してます！ 日本人のお客様に対し、ライフプランに基づいた資産運用のご提案・コンサルティングを行うポジションです。お客様一人ひとりの将来設計やニーズに寄り添い、最適な金融プランをご提供します。 【業務内容】 ・顧客リストの構築・管理 見込み顧客のデータベースを整備し、営業活動の効率化を図ります。 ・アポイント獲得・面談設定 お電話やオンラインを通じてお客様へコンタクトを取り、対面での商談をアレンジします。 ・ライフプランヒアリング（ファクトファインディング） お客様の現在の資産状況、保険加入状況、将来の目標などを丁寧にヒアリングします。 ・金融プランの設計・提案 お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの資産運用プランを作成し、ご提案します。 ・金融商品のご紹介・販売 保険、投資信託など、信頼性の高い商品をご案内し、販売目標達成に向けて活動します。 ・継続的なフォローアップ・信頼関係構築 お客様の状況に応じた見直しや新商品・制度変更のご案内を行い、長期的な関係を築きます。 ・マーケットのリサーチと商品知識のアップデート 常に最新の金融情報を学び、的確なアドバイスができるように備えます。 ・法令遵守・コンプライアンス対応 金融業務に必要な開示義務や説明責任をしっかりと守りながら、安心・信頼のあるサービスを提供します。